Salesforce® für Anwender

Ziele

In dieser 2-tägigen Schulung "Salesforce® für Anwender" lernen Sie die Oberfläche der Salesforce Sales Cloud sowie die wichtigsten Funktionen, die im Salesforce Standard vorhanden sind, kennen und verstehen.

Ziel ist es anhand von schlanken "Best Practice-Beispielen" eine Orientierung zu gewinnen, wie Salesforce den Arbeitsalltag im Vertrieb vereinfachen kann.

Zielgruppe

• Vertriebsmitarbeiter (Sales-Mitarbeiter, Back-Office Mitarbeiter)
• Vertriebsleiter
• Key-Account-Manager

Voraussetzungen

• Erste Erfahrungen im Vertrieb von Vorteil
• Erste Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil

Agenda

Einführung

• Was ist CRM?
• Infos zu Salesforce

Erste Schritte in Salesforce®

• Navigation & Benutzeroberfläche
• Erläutern von Begrifflichkeiten

Lead-Management (Interessenten, potentielle Neukunden managen)

• Leads erstellen, qualifizieren und konvertieren

Accounts und Kontakte (Stammdaten: Organisationen und Kontakte)

• Erstellen von Accounts und Kontakten
• Dubletten Prüfung
• Kategorisieren

Opportunitys (Managen von Verkaufschancen)

• Anlegen von Verkaufschancen, qualifizieren und bewerten
• Durchlaufen der Verkaufsphasen

Aktivitäten (To Do Listen, Aufgabenmanagement, Gesprächsprotokolle)

• Organisationsmöglichkeiten (Erstellen und delegieren von Aufgaben)
• Erinnerungsfunktionen

Chatter (Vorgangsbezogene Kommunikation)

• Chatter Posts, Feeds
• Erstellen von Gruppen

Kampagnenmanagement (Erstellen von Verteilerlisten beispielsweise für den Versand von Newslettern)

• Erstellen von Kampagnen und definieren von Kampagnentypen
• Übersicht und Auswertung von Kampagnenerfolgen (ROI)

E-Mail Anbindung

• Nutzungsmöglichkeiten am Beispiel einer Outlook-Integration

Reports und Dashboards (Erstellen von einfachen Reports und Dashboards für den täglichen individuellen Gebrauch)

• Anzahl Leads, Opportunitys
• Account - Bewertung
• Pipeline-Report

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erlangen Sie nicht nur Fachkenntnisse und Fähigkeiten, sondern bekommen zusätzlich zu Ihrem Teilnahmezertifikat ein Open Badge als digitalen Nachweis Ihrer Kompetenz.

Sie können diesen in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com Konto abrufen. Ihre verdienten Badges lassen sich problemlos in sozialen Netzwerken integrieren und weitergeben.

Mehr zu den Vorteilen von Badges

Kurz vor Durchführung