Roland Mladenovic
Seminarberater/-in
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Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80729)
Seminardauer: 3 Tage
Das Seminar "Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM 2016 (entspr. MOC 80729)" wurde zum 30.06.2023 abgekündigt. Wir können Ihnen diese Schulung in Form eines Workshops in Ihrem Unternehmen anbieten.
Ziele
In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Techniken und Werkzeuge, die für die Anpassung und Konfiguration von Dynamics CRM 2016 notwendig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis und dem Einsatz der CRM Bordmittel, um mit deren Hilfe benutzerdefinierte Objekte zu erstellen, die Benutzeroberfläche anzupassen, und Tasks zu automatisieren. Anschließend werden modulspezifische Anpassungen vorgestellt.
Dieser Kurs ist zum 30.06.2023 von Microsoft abgekündigt.
Zielgruppe
Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM2016 anpassen möchten
Voraussetzungen
- Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 und/oder 2015
- Erste Erfahrungen mit MS SQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken (von Vorteil)
Lernmethodik
Die Schulung bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis in einer erstklassigen Lernumgebung. Profitieren Sie vom direkten Austausch mit unseren projekterfahrenen Trainern und anderen Teilnehmern, um Ihren Lernerfolg zu maximieren.
Agenda
Einführung in Customizing and Configuring
- Dynamics CRM Überblick
- Microsoft Dynamics CRM Architektur
- Methodologie
Konfiguration von Dynamics CRM 2016
- Konfiguration
- Überblick über die CRM Sicherheit
- Nutzerverwaltung
- Postfächer
- Teams
CRM Security Model
- Vorteile des CRM Security Model
- Rechte
- Zugriffsebenen
- Security Roles
- Konfiguration
Einführung in Solutions
- Überblick
- Was ist eine Solution?
- Erstellung und Einsatz
- Einsatz von Solution Assets
- Export und Import von Solutions
Entitäten und Feld-Anpassungen
- Entitäten
- Ownership
- Eigenschaften
- Benutzerdefinierte Entitäten
- Security Roles
- Überblick über Felder
- Feldeigenschaften
- Benutzerdefinierte Felder
Zusätzliche Feld-Anpassungen
- Berechnete Felder
- Rollup Felder
- CRM Options-Sets
- Erstellung eines globalen Options-Sets
- Alternative Schlüssel
- Feldsicherheit
Beziehungen
- Typen
- Erstellung
- Hierarchische Daten
- Entity Mapping
- Connection and Connection Roles
Formular-Anpassung
- Typen
- Was ein gutes Formular ausmacht
- Erstellung eines Formulars
- Felder hinzufügen
- Formular-Komponenten
- Rollenbasiertes Formular
- Navigation
- Multiple Formulare
Geschäftsregeln
- Geschäftsregeln
- Triggers
- Bedingungen und Aktionen
- Erstellung von Geschäftsregeln
Ansichten und Visualisierung
- Ansichten
- Anpassung von Ansichten
- System Views
- Anpassung von Charts
- Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
- Anpassung von Dashboards
- Vorlagen
- Erstellung von Vorlagen
Einführung in Prozesse
- Prozesse und Automatisierung
- Workflow Grundlagen
- Bedingungen
Geschäftsprozesse
- Überblick
- Aktivieren der Geschäftsprozesse
Abschluss
Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis
Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Kurs bei IT-Schulungen.com erlangen Sie nicht nur Fachkenntnisse und Fähigkeiten, sondern bekommen zusätzlich zu Ihrem Teilnahmezertifikat ein Open Badge als digitalen Nachweis Ihrer Kompetenz.
Sie können diesen in Ihrem persönlichen und kostenfreien Mein IT-Schulungen.com Konto abrufen. Ihre verdienten Badges lassen sich problemlos in sozialen Netzwerken integrieren und weitergeben.
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