Data Management in Microsoft Dynamics CRM Online

Ziele

In dieser 3-tägigen Schulung "Data Management in Microsoft Dynamics CRM Online" lernen Sie die Vorgehensweisen, Techniken und Tools für die Evaluierung, Bereinigung, Vorbereitung und den Import von Daten nach Microsoft Dynamics CRM Online.

Zielgruppe

• Entwickler
• Consultants
• Anwender

Voraussetzungen

• Erste Erfahrungen mit Dynamics CRM

Agenda

Einführung zur Erweiterung von Dynamics CRM

• Typische Quellen für CRM Daten
• Import aus Microsoft Outlook
• Import aus Microsoft Excel
• Import aus anderen ERP Systemen
• Import aus anderen CRM Systemen
• Import aus einer Datenbank

Methoden zum Datenimport

• Tracking von Datensätzen mit Microsoft Outlook
• Import von Daten via XML oder CVS Dateien
• Import von ZIP-Dateien

Datenvorbereitung zum Import

• Techniken zur Datenbereinigung
• Duplikate entfernen in Excel
• Verwalten der Datenimport-Aufträge

Duplikatserkennung verwalten

• Was ist Duplicate Detection?
• Erstellung und Verwaltung der Duplicate Detection Rules

Datenonmport via Microsoft Excel, Re-Import und Import Wizard

• Export nach Excel, Anpassung von Daten und Re-Import
• Import von Daten mit dem Microsoft Dynamics CRM Import Wizard
• Daten-Management with Microsoft Excel
• Erstellung, Einsatz und Löschen von Data Maps

Datenhilfsprogramme innerhalb Microsoft Dynamics CRM

• Zusammenführung doppelter Einträge
• Bulk Record Edition
• Bulk Record Deletion
• Mailen und Kopieren von Links

Troubleshooting beim Datenimport

• Troubleshooting bei Fehlern beim Excel-Import
• Troubleshooting bei Import-Fehlern

Open Badge - Ihr digitaler Kompetenznachweis

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Kurz vor Durchführung